In diesem Kapitel schlagen wir E-Mail Vorlagen vor, die in der Zusammenarbeit mit Kunden verwendet werden können. Dies sind jeweils in Deutsch und Englisch:
E-Mail Vorlage Interessent - Workflow teilen
E-Mail Vorlage Kunde - ein oder mehrere Workflow(s) teilen
E-Mail Vorlage Kunde - Digitale Arbeitsmappe mit Workflows teilen
Arbeitshinweise:
Passe den Text je nach geteilten Prozessen an (z. B. Onboarding, SEPA-Mandate, Video-Identifikation) und füge die kopierten Links aus dem BetterCo-System an den entsprechenden Stellen ein.
Ihr Interesse - Digitaler Fragebogen für den einfachen Einstieg
Text
Liebe/r {{clientFirstName}},
vielen Dank für Ihr Interesse an einer Zusammenarbeit mit uns! Damit wir Ihre Anforderungen und Wünsche besser verstehen und Ihnen rasch ein passendes Angebot unterbreiten können, bitten wir Sie, den folgenden digitalen Fragebogen auszufüllen.
👉 {{Interessenten-Erfassung}}
Der Fragebogen ist bereits teilweise vorausgefüllt und kann ganz bequem online ausgefüllt werden. Alle Angaben werden selbstverständlich sicher und verschlüsselt verarbeitet. Der gesamte Prozess erfolgt vollständig digital – Sie müssen nichts ausdrucken oder per Post verschicken.
Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, melden Sie sich jederzeit gerne bei uns.
Herzliche Grüße
{{advisorName}}
{{advisorCompany}}
Element-Tabelle
🇬🇧Englisch
Betreff
Your Interest – Digital Questionnaire for an Easy Start
Text
Dear {{clientFirstName}},
Thank you for your interest in working with us!
To help us better understand your needs and preferences — and to provide you with a suitable offer quickly — please complete the following digital questionnaire:
👉 {{Lead Capture}}
The questionnaire is already partially prefilled and can be completed conveniently online.
All information is, of course, processed securely and encrypted.
The entire process takes place fully digitally — you don’t need to print or mail anything.
If you have any questions or need assistance, please don’t hesitate to contact us.
Kind regards, {{advisorName}}
{{advisorCompany}}
2. E-Mail Vorlage Mandant - Workflow(s) teilen
Element-Tabelle
🇩🇪 Deutsch
Betreff
Digitaler Fragebogen – einfach zum nächsten Schritt
Text
Liebe/r {{clientFirstName}},
wir freuen uns über die Zusammenarbeit und möchten den nächsten Schritt für Sie so einfach wie möglich gestalten.
ENTWEDER
Über den folgenden Linkgelangen Sie zu einem digitalen Fragebogen, der bereits teilweise vorausgefüllt ist und den Sie bequem online ausfüllen können:
ODER
Über die folgenden Links gelangen Sie zu digitalen Fragebögen, die bereits teilweise vorausgefüllt sind und die Sie bequem online ausfüllen können:
👉 {{Onboarding & KYC}} – um alle notwendigen Informationen und Unterlagen zu erfassen, die wir für unsere Geschäftsbeziehung sowie gemäß den geldwäscherechtlichen Vorgaben (GwG) benötigen.
👉 {{SEPA-Mandat Kanzlei}} – um Zahlungen an unsere Kanzlei einfach über ein SEPA-Lastschriftmandat einziehen lassen zu können.
👉 {{SEPA-Mandat Finanzamt}} – um Zahlungen an das Finanzamt bequem über ein SEPA-Lastschriftmandat einziehen lassen zu können.
👉 {{Video-Identifikation}} – um Ihre Identität – wie gesetzlich vorgeschrieben – sicher und schnell per Video zu bestätigen.
Alle Daten werden selbstverständlich sicher und verschlüsselt verarbeitet.
Der gesamte Prozess findet vollständig digital statt – Sie müssen nichts ausdrucken oder per Post verschicken.
Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung wünschen, melden Sie sich gerne bei uns.
We’re pleased to be working with you and want to make the next step as simple as possible.
Depending on your case, please use one or more of the following digital questionnaires, which are already partially prefilled and can be completed conveniently online:.
👉 {{Onboarding & KYC}} – to collect all necessary information and documents we need for our business relationship and in compliance with anti-money-laundering (AML) regulations..
👉 {{SEPA Mandate – Firm}} – to authorize payments to our firm easily via SEPA direct debit..
👉 {{SEPA Mandate – Tax Office}} – to authorize payments to the tax office conveniently via SEPA direct debit..
👉 {{Video Identification}} – to verify your identity securely and quickly, as required by law..
All data is, of course, processed securely and encrypted.
The entire process is fully digital — there’s no need to print or send anything by mail..
If you have any questions or need assistance, please feel free to reach out..
Kind regards, {{advisorName}}
{{advisorCompany}}
3. E-Mail Vorlage Mandant - Digitale Arbeitsmappe (Akte) mit mehreren Workflows teilen
Element-Tabelle
🇩🇪 Deutsch
Betreff
Digitale Arbeitsmappe – einfach zum nächsten Schritt
Text
Liebe/r {{clientFirstName}},
wir freuen uns über die Zusammenarbeit und möchten den nächsten Schritt für Sie so einfach wie möglich gestalten.
Über den folgenden Link gelangen Sie zu einer digitalen Arbeitsmappe, über die Sie auf mehrere digitale Fragebögen zugreifen können. Diese sind bereits teilweise vorausgefüllt und können bequem online ausgefüllt werden:
👉 {{digitale Arbeitsmappe}}
In dieser Arbeitsmappe finden Sie unter anderem folgende digitale Fragebögen:
Onboarding & KYC – um alle notwendigen Informationen und Unterlagen zu erfassen, die wir für unsere Geschäftsbeziehung sowie gemäß den geldwäscherechtlichen Vorgaben (GwG) benötigen.
SEPA-Mandat Kanzlei – um Zahlungen an unsere Kanzlei einfach über ein SEPA-Lastschriftmandat einziehen lassen zu können.
SEPA-Mandat Finanzamt – um Zahlungen an das Finanzamt bequem über ein SEPA-Lastschriftmandat einziehen lassen zu können.
Video-Identifikation
Alle Daten werden selbstverständlich sicher und verschlüsselt verarbeitet.
Der gesamte Prozess findet vollständig digital statt – Sie müssen nichts ausdrucken oder per Post verschicken.
Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung wünschen, melden Sie sich gerne bei uns.
Herzliche Grüße
{{advisorName}}
{{advisorCompany}}
Element-Tabelle
🇬🇧 Englisch
Betreff
Digital Workbook – Easy Next Step
Text
Dear {{clientFirstName}},
We’re pleased to be working with you and want to make the next step as easy as possible.
Through the following link, you can access a digital workbook that contains several digital questionnaires. These are already partially prefilled and can be completed conveniently online:
👉 {{Digital Workbook}}
Inside this workbook, you’ll find, among others, the following digital questionnaires:
Onboarding & KYC – to collect all necessary information and documents we need for our business relationship and to comply with AML (Anti-Money Laundering) requirements.
SEPA Mandate – Firm – to authorize payments to our firm easily via SEPA direct debit.
SEPA Mandate – Tax Office – to authorize payments to the tax office conveniently via SEPA direct debit.
Video Identification – to verify your identity securely and quickly, as required by law.
All data is processed securely and encrypted, and the entire process is fully digital — there’s no need to print or send anything by mail.
If you have any questions or need support, please feel free to contact us.
